STRATEGIE PATRIMONIALE

Dans un cadre strictement réglementé nous sommes diplômés en Conseil en Gestion de Patrimoine Certifiés et disposons de les agréments nécessaires :

      o Carte de transaction immobilière n° 1474/74

      o ORIAS n° 0905 2090

      o CIF certifié n° E003365

Nous mettons nos compétences et plus de 10 ans d’expériences à votre service pour vous apporter les solutions adaptées selon votre profil et vos attentes.

Nous sommes totalement indépendants, mais pas seuls puisque nous sommes adhérents :

       o de l’Association Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (ANCDGP)

       o de l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI)

       o du Réseau National des CGP certifiés INFINITIS

Avec nous, bénéficiez de la garantie d’une relation de confiance et de proximité

pour vous accompagner de manière réactive et efficiente

Offres Immobilières

Nos prestations


Assistance de gestion, optimisation de trésorerie, ingénierie sociale et fiscale
Recherche de prêts, délégations d’assurances
Investissement locatif nu ou meublé, transaction immobilière
Assurance-vie, PEA, SCPI, FIP/FCPI, vignobles et forêts…
Stratégie, Etude retraite, optimisation fiscale et sociale, aide aux déclarations fiscales…
retraite (PERP, Madelin) Complémentaire Santé, Prévoyance, IARD (auto, moto, habitation)

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