STRATEGIE PATRIMONIALE

Dans un cadre strictement réglementé nous sommes diplômés en Conseil en Gestion de Patrimoine Certifiés et disposons de les agréments nécessaires :

      o Carte de transaction immobilière n° CPI 7401 2017 000 019 605 délivrée par la CCI de Haute Savoie

      o ORIAS n° 0905 2090

      o CIF certifié n° E003365

Nous mettons nos compétences et bientôt 15 ans d’expériences à votre service pour vous apporter les solutions adaptées selon votre profil et vos attentes.

Nous sommes totalement indépendants, mais pas seuls puisque nous sommes adhérents :

       o de l’Association Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (ANCDGP)

       o de l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI)

       o du Réseau National des CGP certifiés INFINITIS

Avec nous, bénéficiez de la garantie d’une relation de confiance et de proximité

pour vous accompagner de manière réactive et efficiente

Offres Immobilières

Ville : ANNECY
Budget : 447120€ €

Nos prestations


Assistance de gestion, optimisation de trésorerie, ingénierie sociale et fiscale
Recherche de prêts, délégations d’assurances
Investissement locatif nu ou meublé, transaction immobilière
Assurance-vie, PEA, SCPI, FIP/FCPI, vignobles et forêts…
Stratégie, Etude retraite, optimisation fiscale et sociale, aide aux déclarations fiscales…
retraite (PERP, Madelin) Complémentaire Santé, Prévoyance, IARD (auto, moto, habitation)

Actualités