GESTION DE PATRIMOINE

Approche :

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous apporter notre analyse et les réponses adaptées selon votre profil juridique et fiscal, et également en tenant compte de votre environnement privé et professionnel. Les solutions envisagées doivent servir les objectifs définis en fonction des vos attentes.

Notre activité nécessite la maîtrise de connaissances générales et d'expertises particulières complexes : juridiques, fiscales, sociales, patrimoniales et financières. C’est pourquoi nous nous appuyons le cas échéant sur un réseau de compétences approprié.

Nous exerçons en toute indépendance pour vous préconiser des solutions adaptées à vos propres et uniques intérêts. Vous avez donc la garantie d’une relation de confiance et de proximité, pour vous accompagner de manière réactive et efficiente.
 
Méthode
 
Pour atteindre vos objectifs, nous formulons ensemble un vrai plan tourné vers l’avenir, adaptable et évolutif :
 
-      1er entretien découverte (gratuit) nécessaire pour faire connaissance, comprendre et fixer votre situation, définir vos objectifs et vos motivations
 
-      Etude pour analyser les éléments précis que vous nous avez remis pour établir votre bilan personnalisé, accompagné de nos conseils et le cas échéant nous vous soumettons une ou des solutions que vous pourriez envisager en toute liberté
 
-      Mise en œuvre concrète des solutions que vous aurez choisies

 
-      Suivi régulier : Il peut être trimestriel ou annuel permettant de conforter l’évolution de votre patrimoine et anticiper les changements économiques, législatifs, fiscaux… Nous sommes également disponibles à tout moment par mail ou sur Rendez-vous.
 
Rémunération
 
L’activité de conseil patrimonial fait partie des professions libérales indépendantes. La rémunération des conseils apportés sont facturés sous forme d’honoraires, en fonction des services apportés.
 
Pour formaliser et structurer notre relation, nous vous remettons le document "Entrée en Relation" qui résume le cadre législatif de nos activités et notre méthodologie, ainsi qu'une lettre de mission précisant les modalités de collaboration et l’étendue des sujets que vous souhaitez nous confier.